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      六大板塊五大特色 招行金葵花財務規劃服務助力財富夢想

      六大板塊五大特色 招行金葵花財務規劃服務助力財富夢想

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      人工智能朗讀:

      招商銀行金葵花財務規劃服務體系,聚焦當前中國居民的財富問題,為中國居民提供以家庭為單位、覆蓋全生命周期財務規劃方案,制定合理的目標和提供科學的配置建議。

      有的同齡人每天背負“三座大山”,有的人卻逍遙自在實現了財務自由,原因居然是——財務規劃。

      招行金葵花財務規劃服務體系,是招商銀行依據中國居民當前的財富現狀,結合16年的財富管理經驗、4萬億客戶總資產管理實踐和200余萬資產配置案例實踐,由境內外百余名金融、法律、IT、財富管理專家歷時兩年研發而成的。

      招商銀行金葵花財務規劃服務體系,秉承著“為客戶提供溫暖人生的財富管理方案”的理念,聚焦當前中國居民的財富問題,旨在為中國居民提供以家庭為單位、覆蓋全生命周期財務規劃方案,制定合理的目標和提供科學的配置建議。希望通過財務規劃服務,不僅能解決客戶的財富問題,更能成為客戶實現人生幸福目標的重要工具。


      六大板塊為客戶定制個性解決方案

      投資規劃,在風險收益匹配原則的基礎上,為客戶量身定制最優投資組合方案;

      保障規劃,通過分析客戶所處不同生命周期的保險需求,為客戶提供涵蓋人壽、重疾、意外、醫療、年金等全方位保障規劃;

      投融資規劃,根據客戶購房、消費等需求,提供科學融資貸款方案,同時規劃客戶家庭投資理財方案,幫助客戶平衡家庭生活現金流;

      子女教育規劃,根據客戶子女教育需求,參照16個國家的留學費用,為客戶測算教育開支,提供定制化規劃方案;

      退休養老規劃,綜合考量養老方式、地點、醫療、休閑等因素,為客戶提供全面規劃方案,實現高品質退休生活;

      金葵花財富信托規劃,依托《信托法》賦予信托的特殊功能,通過100萬元起點標準化信托,助客戶達成靈活分配、照顧家人、資產隔離等目標。


      五大特色助力客戶實現財富夢想

      專業化,綜合考量多重投資影響因子,結合招行投研體系,為客戶提供涵蓋投資、融資、保障、現金流管理等方面的綜合規劃;

      智能化,充分運用大數據分析、云計算、分布式數據庫等金融科技技術,通過構建大類資產配置、產品篩選、風險預警等模型體系,為客戶提供最優組合配置規劃;

      定制化,綜合考慮客戶家庭財富管理目標,根據生命周期不同階段的特征及風險偏好,為客戶提供千人千面的個性化方案;

      多元化,依托招行金融產品平臺,從全市場精選優質產品,實現五大類資產的科學配置;

      長期性,按照招行投資決策委員會季度市場觀點進行資產組合動態再平衡,并根據客戶生命周期變化及時提供規劃調整建議。

      [責任編輯:姚苑]
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