智通財經(jīng)APP獲悉，在沙特阿美IPO被無限期擱置后，其發(fā)行400億美元企業(yè)債券的計(jì)劃也叫停了，有消息指沙特阿美將探索銀團(tuán)貸款等披露要求較少的融資方式。
早在2016年初，沙特阿拉伯改革派王儲薩勒曼宣布，他打算讓沙特阿美上市，這一上市計(jì)劃可謂是IPO之王。然而在今年8月23日傳出市場消息稱，沙特已叫停了沙特阿美的IPO計(jì)劃，相關(guān)財務(wù)團(tuán)隊(duì)工作均已停止。有媒體稱，IPO被叫停原因在估值方面過于最大，時間表過于激進(jìn)。
隨后，一直倡導(dǎo)沙特經(jīng)濟(jì)應(yīng)該朝多元化轉(zhuǎn)型，以改變其長期對石油收入過度依賴的薩勒曼提出了新的融資計(jì)劃，打算將沙特阿美打造成全球最大的企業(yè)債券發(fā)行案例之一，用收購SABIC的部分或全部股權(quán)的款項(xiàng)，為沙特主權(quán)財富基金PIF注入500至700億美元的資金。
然而，本周一最新消息稱，沙特阿美發(fā)債的計(jì)劃在宣布也擱淺了。知情人士稱，該公司高層可能擔(dān)心企業(yè)在國際市場發(fā)售債券所需的財務(wù)披露，也懷疑尚不清晰的油市前景將損害對這筆債券的需求，或抬升融資成本。此外，沙特記者虐殺丑聞的國際影響未消，也會影響外部投資者對債券的熱忱。
另有知情人士稱，沙特可能還是像8月末沙特阿美IPO無限期凍結(jié)之后披露的消息那樣，利用SABIC公司的資產(chǎn)負(fù)債表來向國際銀行進(jìn)行杠桿銀團(tuán)貸款，支付部分收購SABIC股權(quán)所需的成本。沙特阿美收購SABIC的價格也需要再行協(xié)商，目前SABIC是沙特最大的本土上市公司，市值接近1000億美元，若收購價格過低，將損害少數(shù)股東的利益，也可能引發(fā)SABIC股價進(jìn)一步下跌。
沙特阿美CEO官阿明·納賽爾本周一表示，他預(yù)計(jì)沙特阿美上市最早要到2021年，估值將超過2萬億美元。沙特阿美堪稱是沙特王冠上最閃亮的明珠，目前沙特阿美控制著全球10%的原油市場，擁有大量的海上和陸上油田，每年的營收占了沙特整個國家20%的財政收入，沙特超過一半的稅收都是由沙特阿美公司創(chuàng)造的，可以說是沙特政府的經(jīng)濟(jì)命脈所系。（林雅蕓）